چگونه برق ارزان لیبی را به یک مرکز استخراج بیت کوین تبدیل کرد؟
نکات کلیدی
- برق ارزان و یارانهای در لیبی باعث شده است که حتی قدیمیترین و ناکارآمدترین دستگاههای استخراج بیتکوین نیز به صرفه باشند.
- در اوج فعالیت، لیبی تقریباً ۰.۶ درصد از کل هش ریت جهانی بیتکوین را تولید کرده است.
- استخراج در یک منطقه خاکستری قانونی انجام میشود؛ واردات سختافزارها ممنوع است اما هیچ قانونی بهطور مشخص استخراج را ممنوع نکرده است.
- مقامات اکنون استخراج غیرقانونی را به کمبود برق نسبت میدهند و به شدت بر روی انجام عملیاتهای ضربتی و پیگیریهای قضایی تمرکز کردهاند.
در نوامبر ۲۰۲۵، قضات لیبی به آرامی به نه نفری که در حال استخراج بیتکوین در یک کارخانه فولاد در شهر ساحلی زلیتین بودند، حکم سه سال زندان صادر کردند.
دادگاه دستور داد که دستگاههای آنها ضبط شود و سودهای غیرقانونی به دولت بازگردانده شود، که این اقدام آخرین مورد در سری عملیاتهای ضربتی برجستهای است که از بنغازی تا مصراته ادامه دارد و حتی تعدادی از اتباع چینی را که در حال فعالیت در مزارع صنعتی بودند، دستگیر کرده است.
با این حال، این سرکوبها بر روی صنعتی متمرکز است که تا چندی پیش، اکثر خارجیها از وجود آن بیخبر بودند. در سال ۲۰۲۱، لیبی، کشوری که بیشتر به صادرات نفت و خاموشیهای مکرر شناخته میشود، حدود ۰.۶ درصد از کل هش ریت جهانی بیتکوین را به خود اختصاص داد. این سهم لیبی را از تمام کشورهای عربی و آفریقایی و حتی برخی از اقتصادهای اروپایی جلوتر قرار داد.
اقتصاد برق «تقریباً رایگان»
صنعت استخراج بیتکوین در لیبی با یک عدد عجیب شروع میشود. برخی برآوردها قیمت برق این کشور را حدود ۰.۰۰۴ دلار به ازای هر کیلووات ساعت تخمین میزنند که یکی از پایینترین قیمتها در جهان است. این سطح تنها به دلیل یارانههای سنگین دولت بر سوخت و حفظ تعرفههای غیرواقعی ممکن است، حتی در حالی که شبکه برق با آسیب، سرقت و کمبود سرمایهگذاری دست و پنجه نرم میکند.
از نظر اقتصادی، چنین قیمتی برای استخراجکنندگان یک فرصت بینظیر ایجاد میکند. آنها در واقع انرژی را با قیمت بسیار پایینتر از هزینه واقعی بازار خریداری کرده و آن را به بیتکوین تبدیل میکنند.
این موضوع معادله سختافزاری را بهطور کامل تغییر میدهد. در بازارهای با هزینه بالا، تنها جدیدترین و کارآمدترین دستگاههای ASIC شانس باقی ماندن در سود را دارند. اما در لیبی، حتی دستگاههای قدیمی که در اروپا یا آمریکای شمالی بهعنوان زباله تلقی میشوند، میتوانند هنوز حاشیه سودی تولید کنند، به شرطی که با برق یارانهای تغذیه شوند.
این موضوع به طور طبیعی کشور را برای اپراتورهای خارجی که مایل به وارد کردن دستگاههای دست دوم و پذیرش ریسکهای قانونی و سیاسی هستند، جذاب میسازد.
تحلیلهای منطقهای نشان میدهد که در اوج فعالیت، استخراج بیتکوین در لیبی ممکن است حدود ۲ درصد از کل برق تولیدی کشور را مصرف کرده باشد، که معادل حدود ۰.۸۵۵ ترابایت ساعت (TWh) در سال است.
در یک شبکه برق ثروتمند و پایدار، این سطح مصرف ممکن است قابل مدیریت باشد. اما در لیبی، جایی که خاموشیهای مکرر بخشی از زندگی روزمره هستند، تخصیص این مقدار برق یارانهای به اتاقهای سرور خصوصی یک مسئله جدی است.
داخلی در رونق استخراج غیرقانونی در لیبی
بر خلاف مراکز داده شیک در تگزاس یا قزاقستان، رونق استخراج در لیبی ظاهری کاملاً متفاوت دارد. گزارشها از طرابلس و بنغازی، صفهای دستگاههای ASIC وارداتی را در کارخانههای قدیمی فولاد و آهن، انبارها و مجتمعهای محافظتشده توصیف میکنند که غالباً در حاشیه شهرها یا در مناطق صنعتی قرار دارند، جایی که استفاده زیاد از برق بهراحتی مورد توجه قرار نمیگیرد.
برای فرار از شناسایی، برخی از اپراتورها در لیبی بهطور گزارش شدهای بر روی بخشهایی از تجهیزات خود سیمان میریزند تا امضای حرارتی را محو کنند و شناسایی آنها با استفاده از تصاویر حرارتی را دشوارتر کنند.
تاریخچه اجرای قانون نشان میدهد که این اقتصاد زیرزمینی چقدر سریع رشد کرده است. در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی لیبی اعلام کرد که ارزهای مجازی غیرقانونی هستند و استفاده یا تجارت آنها را به دلیل خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممنوع کرد.
اما تا سال ۲۰۲۱، تحلیلگران تخمین زدند که لیبی مسئول حدود ۰.۶ درصد از کل هش ریت جهانی بیتکوین بوده است، که بالاترین سهم در جهان عرب و آفریقا محسوب میشود.
از آن زمان، عملیاتهای ضربتی نشان دادهاند که این فعالیت چقدر عمیق است. در آوریل ۲۰۲۴، نیروهای امنیتی در بنغازی بیش از ۱۰۰۰ دستگاه را از یک مرکز بزرگ که فکر میشود حدود ۴۵۰۰۰ دلار در ماه درآمد داشته، ضبط کردند.
یک سال قبلتر، مقامات ۵۰ تبعه چینی را دستگیر کردند و گزارش شده است که حدود ۱۰۰۰۰۰ دستگاه را در یکی از بزرگترین دستگیریهای کریپتو در قاره ضبط کردند.
در اواخر سال ۲۰۲۵، دادستانها حکم سه سال زندان را برای نه نفری که یک کارخانه فولاد در زلیتین را به یک مزرعه استخراج مخفی تبدیل کرده بودند، صادر کردند.
غیرقانونی، اما نه بهطور کامل
در کتب قانونی، لیبی کشوری به شمار میآید که استفاده از بیتکوین باید کاملاً ممنوع باشد. در سال 2018، بانک مرکزی لیبی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که “ارزهای مجازی مانند بیتکوین در لیبی غیرقانونی هستند” و هشدار داد که هرگونه استفاده یا تجارت با این ارزها بدون حمایت قانونی خواهد بود. این هشدار بهدلیل خطرات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر شد.
با این حال، در گذر زمان، وضعیت حقوقی استخراج بیتکوین در این کشور بهطرز عجیبی مبهم باقی مانده است. هفت سال پس از آن بیانیه، هنوز قانونی خاص برای ممنوعیت یا مجوز استخراج ارزهای دیجیتال وجود ندارد. بهجای این، استخراجکنندگان معمولاً به دلیل مسائلی مانند مصرف غیرقانونی برق، واردات تجهیزات ممنوعه یا استفاده از درآمد بهنفع مقاصد غیرقانونی تحت تعقیب قرار میگیرند.
دولت سعی کرده برخی از این شکافها را ببندد. در سال 2022، یک دستور وزارت اقتصاد واردات تجهیزات استخراج را ممنوع اعلام کرد، اما این تجهیزات همچنان از طریق مسیرهای غیررسمی و قاچاق به کشور وارد میشوند. قانون جرایم سایبری این کشور حتی بهطور ضمنی ارزهای دیجیتال را بهعنوان “ارزش مالی ذخیرهشده در یک رسانه الکترونیکی” تعریف کرده است، که نشاندهنده یک نوع تأیید غیررسمی از وجود این داراییهای دیجیتال است.
چالشهای قانونی و اجتماعی
در این شرایط، استخراجکنندگان با ریسک بالایی مواجه هستند. آنها در سایه قوانین مبهم و عدموجود نظارت مؤثر، در حال فعالیت هستند، اما بهنظر میرسد که این وضعیت به آنها اجازه میدهد تا از مزایای قیمت پایین برق و شرایط سیاسی نامشخص بهرهبرداری کنند. در حالی که برخی از کشورها بهطور واضح قوانین سختی را علیه ارزهای دیجیتال وضع کردهاند، لیبی همچنان در یک وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.
اشتراک شبکه برق میان استخراجکنندگان و بیمارستانها
رشد سریع استخراج بیتکوین در لیبی بهطور مستقیم به شبکه برق آسیبدیده و ناکارآمد این کشور وابسته است. این شبکه که وظیفه تأمین انرژی بیمارستانها، مدارس و خانهها را بر عهده دارد، بهدلیل جنگ، سرقت کابلها و عدمسرمایهگذاری کافی، با مشکلات جدی مواجه است. قبل از سال 2022، بسیاری از مناطق کشور روزانه تا 18 ساعت با خاموشی مواجه بودند.
در این میان، فعالیتهای غیرقانونی استخراج به بار اضافی و پرمصرفی بر دوش این شبکه میافزایند. تخمینها نشان میدهد که در اوج فعالیتهای استخراج، این صنعت حدود 2 درصد از تولید کل برق کشور را مصرف کرده است. این میزان قابل توجهی از انرژی است که در شرایطی که مردم در انتظار برق برای استفادههای روزمره خود هستند، بهراحتی قابل توجیه نیست.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
همچنین، این فعالیتها بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارند. در کشوری که مردم بهطور مداوم با خاموشیهای ناگهانی مواجه هستند، فعالیتهای استخراج بیتکوین بهعنوان یک منبع درآمد خصوصی مطرح میشود و این میتواند باعث ایجاد نارضایتی عمومی شود. مشکلاتی مانند خاموشیهای مکرر و کمبود برق در بیمارستانها و مراکز درمانی، جامعه را بهسوی افزایش تنشهای اجتماعی سوق میدهد.
تنظیم، مالیات یا از بین بردن؟
سیاستگذاران لیبی اکنون در یک چهارراه قرار دارند: آیا باید بهطور رسمی به استخراج ارزهای دیجیتال پرداخته و آن را تنظیم کنند یا اینکه باید بهدنبال راهی برای از بین بردن این فعالیتها باشند؟ برخی از اقتصاددانان بر این باورند که دولت باید واقعیت وجود این صنعت را بپذیرد و بهجای انکار، آن را مجوزدهی و مالیاتبندی کند. آنها به دستور وزارت اقتصاد اشاره میکنند که واردات تجهیزات استخراج را ممنوع کرده و بهنوعی نشاندهنده تأیید مقیاس این صنعت است.
از سوی دیگر، بانکداران و مسئولان compliance بر این باورند که استخراج بهطور جدی با دزدی برق، مسیرهای قاچاق و خطرات پولشویی گره خورده و نمیتوان آن را بهراحتی قانونی کرد. آمارها نشان میدهد که در سال 2022، حدود 1.3 درصد از جمعیت لیبی یعنی تقریباً 54,000 نفر، ارز دیجیتال را در اختیار داشتند و این نشاندهنده رشد سریع استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور است.
چالشهای آینده
در نهایت، لیبی با چالشی بزرگ مواجه است: آیا میتواند از روشهای غیررسمی و انحصاری به سمت یک چارچوب قانونی و منسجم برای مدیریت استخراج ارزهای دیجیتال حرکت کند یا اینکه باید بهدنبال راهی برای جلوگیری از این فعالیتها باشد؟ این تصمیم نهتنها بر آینده ارزهای دیجیتال در لیبی تأثیرگذار خواهد بود، بلکه میتواند بهطور جدی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیز تأثیر بگذارد.
