بازارهای پیش‌بینی بلاک‌چینی: انقلاب در دنیای سرمایه‌گذاری

مقدمه

با نگاهی به دنیای پیش‌بینی، شاید شرط‌بندی در ابتدا به‌عنوان یک روش غیرمعمول و ناکارآمد برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های بلاک‌چین به نظر برسد. با این حال، تحقیقات تجربی و نظری نشان می‌دهد که بازارهای پیش‌بینی (PMs) تنها به قمار محدود نمی‌شوند. این بازارها می‌توانند تحولات انقلابی در صنایع مختلف، از جمله سیاست و علم ایجاد کنند. به‌ویژه، PMs می‌توانند جامعه را به سمت دوراندیشی بیشتر سوق دهند و در توسعه مدنی تأثیرگذار باشند.

شرط‌های مالی به‌عنوان سرم‌سنجی واقعیات مالی. شرط‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که می‌توانند به جوامع کمک کنند.

شرط‌بندی بر روی هر رویداد یا موضوعی امکان‌پذیر است و برنده شدن در آن تنها به شانس یا آشنایی با قوانین قمار بستگی ندارد، بلکه به دانش و هوش بازیکن در زمینه‌های مختلف زندگی واقعی از جمله روان‌شناسی، اقتصاد، ورزش و سیاست وابسته است. شرط‌بندی می‌تواند به‌عنوان یک نوع «سرم‌سنج حقیقت» عمل کند که نیاز به پاسخ‌های صادقانه و کارآمد از جانب شرط‌بند دارد. فردی که شرط می‌بندد، نه تنها آماده است که اطلاعات خصوصی خود را به اشتراک بگذارد، بلکه همچنین باید به مطالعه بیشتر در مورد موضوع بپردازد.

در سال 2005، جف هاوکینز، بنیان‌گذار Palm Computing و Handspring، در کتاب خود با عنوان «در مورد هوش: چگونه درک جدیدی از مغز منجر به ایجاد ماشین‌های واقعاً هوشمند خواهد شد» پیشنهاد کرد که هوش می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای پیش‌بینی در نظر گرفته شود. با توجه به این اصطلاح، می‌توان شرط‌ها را به‌عنوان رقابت‌های هوش در خالص‌ترین شکل آن نامید.

شرط‌های بزرگ معمولاً توسط شرط‌بندهای با تجربه‌تر انجام می‌شود، زیرا آن‌ها به پیروزی خود بیشتر از دیگران اطمینان دارند. مثالی بارز از این نظریه، شرط‌های جمعی است که در آن تعداد زیادی شرکت‌کننده وجود دارد. یکی از مثال‌های معروف این نوع شرط‌ها، شرط‌بندی‌های ورزشی است، که در آن برنده به سرمایه‌ خود با سود اضافی بازمی‌گردد.

تحقیقات صورت‌گرفته توسط Deloitte نشان می‌دهد که در حالی که بسیاری از شرط‌بندها عادت به شرط‌بندی دارند، درصد کمی از کارشناسان ورزشی وجود دارند که به‌طور متوسط احتمال بیشتری برای پیروزی دارند. شرط‌های آن‌ها معمولاً از نظر آماری مطلوب‌تر و دقیق‌ترین نشان‌دهنده برنده هستند. اگر تمام شرط‌های انجام‌شده توسط شرط‌بندهای با تجربه جمع‌آوری شود، در اکثر موارد، نتیجه صحیح نمایان خواهد شد.

این نظریه‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند اقتصاد، سیاست و حتی علوم طبیعی نیز اعمال شوند. شرط‌های جمعی می‌توانند ابزار قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که بازیکنان حق شرط‌بندی بر روی رویدادهای آینده را دارند و همچنین می‌توانند شرط‌های دیگران را خریداری کنند، مشابه بازارهای آتی. این همان جایی است که بازارهای پیش‌بینی وارد عمل می‌شوند. شرط‌بندی در این بازارها به ناظران خارجی این امکان را می‌دهد که نه تنها احتمال وقوع یک رویداد خاص را ارزیابی کنند بلکه احتمال هر یک از رویدادهای مورد بحث را نیز بسنجند.

بازارهای پیش‌بینی قبل از دوران بلاک‌چین: دستاوردها و چالش‌های سیاسی

در حالی که شرط‌بندی‌های ورزشی از زمان روم باستان وجود داشته و شرط‌بندی‌های سیاسی نیز در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله در واتیکان و ایالات متحده در قرن نوزدهم رایج بوده، این نوع شرط‌ها برای مدتی به‌عنوان قمار در نظر گرفته می‌شدند. تنها در نیمه اول قرن بیستم بود که اقتصاددانان مشهور لودویگ فون میزس و فردریش هایک موفق به ترویج PMs به‌عنوان یک مکانیزم اجتماعی مفید شدند.

آزمایش‌های واقعی و بزرگ‌مقیاس در زمینه کاربرد PMs تنها در اوایل قرن بیست و یکم آغاز شد. اولین آزمایش بزرگ سیاسی در سال 1988 در دانشگاه آیووا در طول انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد. در دهه 1990، آزمایش‌های مشابهی در موضوعات مختلف انجام شد که از پیش‌بینی درآمدهای سینمای هالیوود تا چشم‌اندازهای همجوشی ترمونوکلئار را شامل می‌شد.

در سال 2001، Intrade در ایرلند راه‌اندازی شد. این وب‌سایت به کاربران این امکان را می‌داد که به‌طور خودکار بر روی موضوعات مختلف شرط‌بندی کنند. بسیاری از پیش‌بینی‌های آن درباره انتخابات‌های منطقه‌ای 2008 و 2012 در ایالات متحده بسیار دقیق‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان و نظرسنجی‌های عمومی بود. در سال 2003، وب‌سایت مشابهی به نام Tradesports حتی شرط‌هایی بر روی تاریخ دستگیری صدام حسین در طول جنگ عراق پذیرفت و با نزدیک شدن به دستگیری، بالاترین شرط‌ها به‌سرعت تاریخ دستگیری را پیش‌بینی کردند.

در سال 2009، آلمانبرگ، کیتلز و فایفر مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را انجام دادند که توانایی PMs را در تسریع تحقیقات علمی نشان می‌داد. در جامعه علمی مدرن، ارتباطات به کندی پیش می‌رود و گاهی اوقات وظایف مشابه توسط گروه‌های مستقل انجام می‌شود که از نتایج یکدیگر بی‌خبرند. با این حال، مشخص شد که PMs بین این گروه‌ها، حتی بدون اشتراک‌گذاری اطلاعات، اجازه می‌دهد تا به‌عنوان یک گروه واحد و آگاه عمل کنند و سریعاً واقعیت‌های ممکن را شناسایی کنند.

با وجود تمام این موفقیت‌ها، PMs هنوز فاصله زیادی تا پذیرش عمومی دارند. به‌علاوه، همان‌طور که در مورد سیاست مشاهده می‌شود، با مخالفت‌های مستقیم مواجه شده‌اند. برای مثال، در پایان سال 2012، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CTFC) از شهروندان خود خواست که از مراجعه به Intrade خودداری کنند، به‌دلیل دلایل اقتصادی. سودآوری این وب‌سایت به شدت کاهش یافت و در نهایت بسته شد. Intrade تنها PM مبتنی بر اینترنت نبود که تحت تحریم قرار گرفت. در ژانویه 2019، تمامی بازی‌های قمار آنلاین در ایالات متحده ممنوع شدند.

سخت است که بگوییم آیا همه این تحریم‌ها از انگیزه‌های سیاسی نشأت گرفته‌اند، اما مطمئناً مقامات ممکن است نگران باشند. اگر «سرم‌سنج حقیقت» جمعی به شهروندان اجازه دهد تا رویدادهای آینده را بهتر پیش‌بینی کنند، populists با مشکل مواجه خواهند شد تا رأی‌دهندگان «کوتاه‌مدت» را متقاعد کنند. برخی از سیاستمداران — با هدف دستیابی به منافع سیاسی خود — ممکن است به فریبکاری متوسل شوند، اگر اکثریت رأی‌دهندگان نتوانند آن را متوجه شوند. با این حال، درست مانند ورزش، PMهای سیاسی می‌توانند حقیقت را فاش کنند اگر تعداد کمی از «کارشناسان» با شرط‌های بزرگ شرکت کنند. بنابراین، جای تعجب نیست که PMها در مرزهای قانونی با چالش‌هایی مواجه‌اند، زیرا نگرانی‌ها می‌تواند از خطر استفاده از PMها به‌عنوان بازارهای ترور یا فریب مقامات برای افشای اطلاعات محرمانه متغیر باشد.

بازارهای پیش‌بینی بر بستر بلاکچین: ایده‌ها و مزایای کلیدی

بلاکچین به عنوان یک فناوری نوآورانه، این امکان را فراهم می‌آورد که بازارهای پیش‌بینی به شکل جدیدی شکل بگیرند. این بازارها نه تنها به دلیل قابلیت‌های خاص خود، بلکه به خاطر مزایای متعددی که به همراه دارند، توجه بسیاری را جلب کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای این بازارها، عدم وابستگی به نهادهای مرکزی است که می‌تواند به کاهش فساد و تقلب کمک کند. علاوه بر این، شفافیت اطلاعات در بلاکچین، امکان مشاهده و پیگیری معاملات را برای کاربران فراهم می‌کند.

از دیگر مزایای بازارهای پیش‌بینی بر بستر بلاکچین، امکان ایجاد قراردادهای هوشمند است. این قراردادها می‌توانند به‌صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه‌ها، معاملات را اجرا کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با اطمینان بیشتری در این بازارها شرکت کنند و این امر به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند. همچنین، این بازارها می‌توانند به عنوان ابزارهای پیش‌بینی دقیق‌تری از رویدادهای آینده در زمینه‌های مختلف، از جمله سیاست و اقتصاد، عمل کنند.

چالش‌های فنی: اوراکل‌ها در بازارهای پیش‌بینی بر بستر بلاکچین

یکی از چالش‌های اصلی در پیاده‌سازی بازارهای پیش‌بینی بر بستر بلاکچین، مسأله اوراکل‌هاست. اوراکل‌ها به عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که اطلاعات دنیای واقعی را به بلاکچین منتقل می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند شامل نتایج انتخابات، قیمت‌های بازار و سایر رویدادهای مهم باشد. اما چالش اصلی این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که اطلاعات منتقل شده دقیق و قابل اعتماد است.

در واقع، اوراکل‌ها می‌توانند به دو دسته تقسیم شوند: اوراکل‌های خودکار که به صورت خودکار اطلاعات را از منابع معتبر جمع‌آوری می‌کنند و اوراکل‌های انسانی که از گزارشگران برای تأمین اطلاعات استفاده می‌کنند. به دلیل پیچیدگی‌های موجود، استفاده از اوراکل‌های انسانی ممکن است به وجود فساد و تقلب منجر شود، زیرا برخی از افراد ممکن است به خاطر منافع شخصی، اطلاعات نادرست ارائه دهند.

محاسبه اعتبار گزارشگران: سیستم ساده اما ناامن

در بازارهای پیش‌بینی بر بستر بلاکچین، اعتبار گزارشگران نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. اعتبار به عنوان یک معیار برای ارزیابی صحت و دقت اطلاعات ارائه شده توسط گزارشگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما سیستم‌های سنتی محاسبه اعتبار ممکن است به دلیل وجود نقص‌ها و آسیب‌پذیری‌ها، ناکافی باشند. به عنوان مثال، اگر یک گزارشگر پس از کسب اعتبار بالا از سیستم خارج شود، ممکن است از اعتبار خود سوءاستفاده کند.

بنابراین، نیاز به یک سیستم محاسبه اعتبار مطمئن‌تر و پیچیده‌تر احساس می‌شود. این سیستم باید بتواند رفتار گذشته گزارشگران را به دقت ارزیابی کند و راهکارهایی برای جلوگیری از تقلب و فساد ارائه دهد. در این راستا، استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد انگیزه‌های مالی برای گزارشگران می‌تواند به بهبود وضعیت اعتبار و دقت اطلاعات کمک کند.

راه‌حل‌های Augur و Bitcoin Hivemind: خبرنگاران با شهرت مالی قابل تبدیل

برای جلوگیری از مشکلات مربوط به فساد در بازارهای پیش‌بینی، توسعه‌دهندگان Augur و Bitcoin Hivemind یک لایه‌ی اضافی از امنیت را معرفی کرده‌اند. در این سیستم، خبرنگاران خوب با توکن‌های شهرت REP و HIVE پاداش می‌گیرند که این توکن‌ها قابلیت معامله در صرافی‌های رمزنگاری را دارند. این بدین معناست که خبرنگاران می‌توانند شهرت خود را به درآمد مالی تبدیل کنند.

زمانی که یک قرارداد بسته می‌شود، چندین خبرنگار به طور همزمان درگیر می‌شوند و با رأی‌گیری، تعیین می‌کنند که کدام یک از شرکت‌کنندگان در بازار پیش‌بینی برنده شده است. ارزش هر خبرنگار به شهرت او بستگی دارد و آن‌ها با ارائه پاسخ‌های صحیح، توکن‌های بیشتری دریافت می‌کنند و در صورت اشتباه، توکن‌های خود را از دست می‌دهند.

چالش‌های فساد و راه‌حل‌های نوآورانه

این سیستم با توکن‌های شهرت، از فساد جلوگیری می‌کند، اما تهدیدات اقتصادی همچنان وجود دارد. اگر مبلغ شرط‌بندی‌ها بالا باشد و قیمت توکن‌های REP یا HIVE پایین بیاید، برخی از دارندگان توکن ممکن است به خاطر پاداش بزرگ‌تر، به دروغ پاسخ دهند. این امر می‌تواند به اعتبار شبکه آسیب بزند و بنابراین، توسعه‌دهندگان به دنبال راه‌حل‌های مؤثرتری برای جلوگیری از فساد هستند.

راه‌حل Amoveo: خبرنگاران شرط‌بندی بر روی پاسخ‌های خود

در بلاک‌چین Amoveo، خبرنگاران نه تنها برای پاسخ‌های صحیح پاداش می‌گیرند بلکه در صورت اشتباه نیز متضرر می‌شوند. اما تفاوت‌های مهمی نسبت به Augur و Hivemind وجود دارد. نخست، Amoveo یک شبکه بلاک‌چین مستقل با ارز بومی خود به نام VEO دارد، در حالی که Augur و Hivemind به‌عنوان افزونه‌هایی بر روی بلاک‌چین‌های Ethereum و Bitcoin عمل می‌کنند.

دوم، هنگام بسته شدن یک قرارداد هوشمند، خبرنگاران در Amoveo به جای رأی‌گیری، بر روی پاسخ‌های خود شرط‌بندی می‌کنند. این شرط‌ها می‌توانند بسته به اعتماد به نفس خبرنگار متفاوت باشند. پاسخ صحیح بر اساس حجم شرط‌بندی‌ها تعیین می‌شود، نه بر اساس حداکثر رأی. تمامی شرط‌های جمع‌آوری‌شده بین کسانی که پاسخ صحیح را حمایت کرده‌اند، توزیع می‌شود، در حالی که بازندگان هیچ بازگشتی دریافت نمی‌کنند.

مزایای سیستم Amoveo

در مقایسه با Augur و Hivemind، Amoveo مزایای خاصی دارد: اول، پاداش یا ضرر خبرنگاران به قیمت توکن بستگی ندارد. دوم، آزادی در انتخاب اندازه شرط، خبرنگاران را مسئول‌تر می‌کند. در نهایت، میزان پاداش خبرنگاران می‌تواند به پیچیدگی سؤالات بستگی داشته باشد، به این معنا که سؤالات دشوار می‌توانند پاداش‌های بیشتری برای خبرنگاران با استعداد فراهم کنند.

آیا بازارهای پیش‌بینی مبتنی بر بلاک‌چین می‌توانند انقلاب ایجاد کنند؟

اکنون، بازارهای پیش‌بینی که با استفاده از بلاک‌چین ساخته می‌شوند، در حال ظهور هستند. با وجود چالش‌های فنی، هیچ مانع غیرقابل حلی در مسیر این بازارها وجود ندارد. با توجه به اینکه امروزه ارزش این بازارها توسط متخصصان از رشته‌های مختلف مانند اقتصاد، علوم سیاسی و علوم طبیعی به رسمیت شناخته می‌شود، احتمال موفقیت آن‌ها بیشتر می‌شود.

تکنولوژی بلاک‌چین از نظر فنی به‌راحتی قابل چالش نیست و این موضوع ممکن است بحث‌های عمومی را به همراه داشته باشد. ممکن است دولت‌ها بر سر برخی قوانین با حامیان این بازارها به توافق برسند، مشابه آنچه که در سال ۲۰۱۳ با سایت PredictIt اتفاق افتاد.

تأثیرات بالقوه بر جامعه

بازارهای پیش‌بینی می‌توانند به تغییرات شگرفی در جامعه منجر شوند. تأثیر آن‌ها بر جامعه ممکن است نه‌تنها با ظهور بیت‌کوین، بلکه با ایجاد اینترنت نیز مقایسه شود. این بازارها قادرند به انتخاب دیدگاه‌هایی کمک کنند که می‌تواند بشریت را به سازمان‌دهی و دوراندیشی بیشتر سوق دهد.

آینده‌ی این بازارها و سرعت پذیرش آن‌ها به شدت به توسعه‌دهندگان و توانایی آن‌ها در ایجاد سیستم‌های امن بستگی دارد. آیا بازارهای پیش‌بینی می‌توانند به ابزاری برای شفافیت و دموکراسی تبدیل شوند؟ زمان نشان خواهد داد.